2015年，比亞迪、大東南、德爾家居、成飛集成、曙光股份、杉杉股份、贏合科技等眾多上市公司紛紛通過定增的方式加碼動力鋰電池的投資。2016年1月6日，工業(yè)和信息化部電子信息司宣布貫徹落實《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》，從而加強鋰離子電池行業(yè)管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，推動鋰離子電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。在市場和政策雙重利好的情況下，我們來看看鋰電池行業(yè)中新三板掛牌公司的情況。

行業(yè)簡述

由于電動汽車、3C以及儲能產(chǎn)品的快速發(fā)展，鋰電池市場規(guī)模也呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，整個鋰電池行業(yè)持續(xù)向好。工信部2015年8月6日披露的數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年我國鋰離子電池制造企業(yè)累計完成主營收入同比增長17.4%，實現(xiàn)利潤總額同比增長72.8%。

鋰電池產(chǎn)業(yè)市場快速增長的同時，政策持續(xù)加碼助力鋰電池行業(yè)發(fā)展。2015年1月，財政部、國稅總局下發(fā)《關(guān)于對電池、涂料征收消費稅的通知》規(guī)定，自2015年2月1日起，對電池、涂料征收消費稅，而鋰電池免征消費稅。同年2月16日，科技部發(fā)布《國家重點研發(fā)計劃新能源汽車重點專項實施方案(征求意見稿)》，提出到2020年，建立起完善的電動汽車動力系統(tǒng)科技體系和產(chǎn)業(yè)鏈，為2020年實現(xiàn)新能源汽車保有量達到500萬輛提供技術(shù)支撐。緊接著，4月22日，財政部下發(fā)《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》，要求促進新能源汽車推廣應(yīng)用，加快新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化步伐。2015年11月3日，為推進實施《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》，規(guī)范符合條件的企業(yè)和生產(chǎn)線名單公告工作，工信部組織擬制了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法(征求意見稿)》，以推動鋰離子電池產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。2015年11月12日，工信部發(fā)布《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南(2015年)》提出確定優(yōu)先發(fā)展五大類205項產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，其中，就有鋰離子關(guān)鍵技術(shù)及新能源汽車。

市場和政策的雙重利好，進一步引爆中國鋰電池市場。本期新三板觀察，我們以鋰電池行業(yè)為目標，對新三板上的行業(yè)公司進行整體概況和多種專利質(zhì)量和效益的量化數(shù)據(jù)分析，以便投資機構(gòu)等相關(guān)主體參考應(yīng)用。

截至2016年1月，鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司共計35家，具體名單如表1所示：

表1 鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司名單表

我們對這35家公司的成立時間、掛牌時間、企業(yè)規(guī)模進行統(tǒng)計，結(jié)果如圖1和圖2所示：

圖1 鋰電池行業(yè)掛牌公司成立時間及掛牌時間分析圖

從上圖可以看出，鋰電池行業(yè)掛牌公司中在2010年之前成立的有27家，占公司總數(shù)量的77%，成立時間都在5~15年之間，說明該行業(yè)屬于朝陽行業(yè)，行業(yè)公司的發(fā)展?jié)摿^好，此外，也可推測出該行業(yè)公司適應(yīng)技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場需求變化的能力較強，企業(yè)活躍度較高。該行業(yè)掛牌企業(yè)的掛牌時間集中在2014年之后，掛牌時間較短，通過掛牌融資、宣傳、規(guī)范公司治理等來促進企業(yè)發(fā)展、擴大企業(yè)規(guī)模的作用還沒有顯示。

圖2 鋰電池行業(yè)掛牌公司總資產(chǎn)規(guī)模及營業(yè)收入規(guī)模圖

從上圖可以看到，總資產(chǎn)規(guī)模在10億元以上的掛牌公司僅1家；總資產(chǎn)規(guī)模在1億元~10億元之間的掛牌公司有19家，占56%；總資產(chǎn)規(guī)模在0.1億元~1億元之間的公司有15家，占44%。而在營業(yè)收入方面，2014年營業(yè)收入在10億元以上的掛牌公司僅1家；2014年營業(yè)收入在1億元~10億元之間的公司有15家，占44%；2014年營業(yè)收入在0.1億元~1億元之間的公司有17家，占50%；2014年營業(yè)收入在0.1億元以下的公司有2家，占6%。由此可見，大部分鋰電池行業(yè)掛牌公司的企業(yè)規(guī)模較小，企業(yè)需繼續(xù)擴大規(guī)模，增強競爭力。

專利概況分析

我們對上述35家行業(yè)內(nèi)掛牌公司整體的專利情況進行了統(tǒng)計分析，以期從專利角度解讀鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司的創(chuàng)新產(chǎn)出質(zhì)量和效益、競爭力和活力。首先，對鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司的專利總體概況進行統(tǒng)計分析，結(jié)果如圖3所示。

圖3 專利概況分析圖

利用數(shù)據(jù)庫對這35家公司的所有專利進行檢索，發(fā)現(xiàn)這35家公司都有專利申請。從上圖可以看出，這35家鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司的專利申請共有990件（數(shù)據(jù)來源于萬象云、incopat科技創(chuàng)新情報平臺）。其中，中國大陸專利申請有964件，海外專利申請有26件，其中PCT申請有16件，占專利總數(shù)的2%，其次是美國和日本分別有專利申請4件，韓國有2件專利的申請。在中國大陸專利申請中，有489件發(fā)明，431件實用新型以及44件外觀設(shè)計。鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司的平均專利申請量為28件/公司，專利布局地區(qū)以中國大陸為主，海外專利申請數(shù)量僅占3%左右，可見，該行業(yè)掛牌公司的專利申請量較少，整體創(chuàng)新實力有待加強，海外專利布局意識有待提高。

專利申請趨勢、法律狀態(tài)和運營狀況分析

對如上990件專利的申請時間進行統(tǒng)計，具體如圖4所示。

圖4 專利申請/公開趨勢圖

從上圖可以看出，鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司的相關(guān)技術(shù)正處于技術(shù)發(fā)展期。到2005年之前，申請量較少，從2006年開始，專利申請量開始出現(xiàn)快速增長，尤其在2011年，專利申請的增速最快。但在2013年，專利申請量出現(xiàn)波谷，經(jīng)觀察，是因為天豐天源在該年申請量為4件，從而導(dǎo)致整體的下降。2014和2015年的專利申請存在延遲公開問題，根據(jù)目前已經(jīng)公開的數(shù)量，可預(yù)計這兩年的專利申請數(shù)量仍會呈現(xiàn)大幅度增長趨勢?？梢?，2010年國務(wù)院通過的《加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的決定》、2012年發(fā)布的《電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》、《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件，促進了鋰電池市場的快速發(fā)展，為該行業(yè)的快速發(fā)展提供了強勁動力，鋰電池行業(yè)企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力在不斷提升。

對如上964件中國大陸專利的法律狀態(tài)進行統(tǒng)計，以了解新三板掛牌公司擁有的專利資產(chǎn)儲備情況，具體如圖5所示。

圖5 中國大陸專利法律狀態(tài)詳細分析圖

從上圖可以看出，鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司的中國專利中，處于有效狀態(tài)的專利申請有646件，占中國專利申請的67%；處于審查狀態(tài)的專利申請有209件，占中國專利申請的22%，包括173件處于實質(zhì)審查專利和36件公開專利；處于失效狀態(tài)的專利申請有110件，占中國專利申請的11%，失效原因包括撤回、駁回、放棄和權(quán)利終止。其中，駁回的專利申請有25件，占失效專利申請的23%；撤回的專利申請有63件，占失效專利申請的55%；放棄的專利申請有10件，占失效專利申請的11%；權(quán)利終止的專利申請有11件，權(quán)利終止的原因包括未繳年費終止（10件）和有效期滿終止（1件）。通常，只有當專利權(quán)帶來的預(yù)期收益大于專利年費時，專利權(quán)人才會繳納年費維持專利權(quán)；此外，專利只有滿足三性要求才能被授權(quán)以及授權(quán)專利不會因三性問題而被無效導(dǎo)致專利權(quán)終止?？梢?，無論是從經(jīng)濟角度，還是從技術(shù)角度，處于有效狀態(tài)的專利比例高，說明這部分專利價值較高。

根據(jù)這35家公司的業(yè)務(wù)介紹，我們將公司劃分為9類，具體為：鋰電池系列、設(shè)備、外殼、正極材料、電池配件、電解質(zhì)材料、負極材料、隔膜、管理系統(tǒng)。我們分別對這些技術(shù)方向的公司數(shù)量進行統(tǒng)計，以了解鋰電池行業(yè)中的熱門技術(shù)方向和該方向的競爭狀況，結(jié)果如圖6所示。

圖6 各技術(shù)方向公司數(shù)量統(tǒng)計圖

從上圖可以看出，公司研究領(lǐng)域為鋰電池系列的公司有14家，占比40%，主要包括鋰電池正負極材料的制備技術(shù)和電芯的研發(fā)；涉及正極材料的研發(fā)的公司有5家，占14%；涉及設(shè)備的領(lǐng)域公司有4家；涉及電解質(zhì)材料和隔膜的公司分別有3家；涉及電池配件和負極材料的公司分別都有2家；涉及外殼及電池管理系統(tǒng)領(lǐng)域的公司各有1家。

對990件專利的IPC進行統(tǒng)計，分析專利技術(shù)內(nèi)容和主題，以期了解這些掛牌公司的技術(shù)方向及技術(shù)熱點。具體結(jié)果如圖7所示：

圖7 IPC分類統(tǒng)計圖

圖7為專利數(shù)量排名前10的IPC大組統(tǒng)計圖，從圖中可以看出，鋰電池行業(yè)掛牌公司的專利申請涉及的技術(shù)領(lǐng)域主要有二次電池及其制造、二次電池的非活性部件的結(jié)構(gòu)零件或其制造方法、電極、電池組、測試裝置、一次電池、電池制備中的涂布裝置、隔膜等等，特別是電極（H01M4）、二次電池及其制造（H01M10）、二次電池的非活性部件的結(jié)構(gòu)零件或其制造方法（H01M2）這三個領(lǐng)域，其專利申請數(shù)量位居前三位，分別為235件、221件和161件。此外，從圖上也可以看到，這些公司中也有相當數(shù)量的關(guān)于一次電池的專利申請，可以推測這些專利的持有人可能成立時間較長，早期涉足一次電池領(lǐng)域，隨著科技的發(fā)展，現(xiàn)在轉(zhuǎn)入到二次電池，特別是鋰電池行業(yè)，具有很好的市場適應(yīng)性。

圖8 各技術(shù)方向?qū)＠暾堏厔莘治鰣D

從圖中可以看出，鋰電池新三板掛牌公司涉足二次電池領(lǐng)域較早，從2002年開始就已經(jīng)有相關(guān)的申請，但是在2004年之前，專利申請數(shù)量不多，2010年之后，二次電池的電極（H01M4）、二次電池及其制造（H01M10）、二次電池的非活性部件的結(jié)構(gòu)零件或制造方法（H01M2）領(lǐng)域的專利申請數(shù)據(jù)增長較快，推測可能受益于國家政策和市場的影響，鋰電池的研發(fā)及生產(chǎn)快速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)數(shù)量增多，研發(fā)增強。

了解了鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司整體的專利申請情況，我們還針對該行業(yè)35家公司的相關(guān)專利申請數(shù)量進行排名統(tǒng)計，其中top10公司的專利狀況如圖9所示。

圖9 top10公司專利申請排名情況圖

從上圖我們可以看出，專利申請數(shù)量排名前10位的新三板掛牌公司中，涉及鋰電池、隔膜、負極材料、電池配件等領(lǐng)域，分布在廣東、江蘇、浙江、北京、江西、山東、四川。其中，專利申請數(shù)量最多的為廣東的貝特瑞（835185），有218件；其次為北京的星和眾工（430084），有93件；排名第三為廣東的電科電源（831373），有62件；排名第四的為廣東的海盈科技（834159），有59件?？梢?，廣東、江蘇等經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)的鋰電池行業(yè)掛牌公司的專利保護意識較強。

專利運營的本質(zhì)是充分實現(xiàn)專利的財產(chǎn)功能，專利通過運用才會產(chǎn)生價值，有效進行專利的許可、轉(zhuǎn)讓、抵押、融資、作價入股、構(gòu)建專利池等專利運營工作是實現(xiàn)專利價值的必由之路。因此，掛牌公司的專利許可、專利質(zhì)押情況反映了掛牌公司中專利作為資產(chǎn)在利潤創(chuàng)造過程中的效力；同樣，掛牌公司的專利無效、專利訴訟情況反映了掛牌公司的專利組合在企業(yè)市場競爭中的影響。目前，市場驗證統(tǒng)計指標包括：經(jīng)無效程序后仍維持有效的專利數(shù)量、公司是否對外發(fā)起專利訴訟、公司專利是否對外許可、公司專利質(zhì)押數(shù)量。

我們對所有專利的運營情況進行了統(tǒng)計分析，結(jié)果如圖10所示。

圖10 專利運營情況分析圖

從上圖可以看出，在專利運營方面，鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司涉及專利轉(zhuǎn)讓、專利質(zhì)押、專利實施許可等多個方面。其中，涉及專利轉(zhuǎn)讓的專利數(shù)量有122件，占專利申請總量的12%，占涉及專利運營的專利數(shù)量的79%，涉及的技術(shù)領(lǐng)域較多。涉及專利許可的專利數(shù)量有24件，占涉及專利運營的專利數(shù)量的15%，其專利權(quán)人分別為惠州市德賽鋰電科技、楊小東、毛廣甫、貝特瑞、星和眾工設(shè)備技術(shù)、電科電源。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所述的許可大部分發(fā)生在公司內(nèi)部。涉及專利質(zhì)押的專利數(shù)量有9件，占涉及專利運營的專利數(shù)量的6%，其專利權(quán)人分別為星和眾工（6件）和星城石墨（3件）。可見，鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司中真正涉足專利運營的公司和專利數(shù)量并不多，但是，也已有星和眾工、星城石墨成功運用專利產(chǎn)生效益的案例，可為其他公司提供參考。

結(jié)論

鋰電池主要應(yīng)用在消費類電子產(chǎn)品、電動交通工具、工業(yè)儲能這三個大領(lǐng)域，隨著技術(shù)的發(fā)展和企業(yè)的增多，行業(yè)競爭將會更加激烈。從前述的分析可以看到，鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司主要涉及鋰電池的制備，包括正極材料、負極材料、電解質(zhì)材料、隔膜、配件、電池制造、設(shè)備等等，相關(guān)領(lǐng)域的專利申請數(shù)量呈現(xiàn)增長趨勢，特別是在2010年之后，增長趨勢非常明顯；該行業(yè)掛牌公司的有效專利比例很高，專利價值較高，且已有產(chǎn)生效益的專利運營案例?？梢?，該行業(yè)掛牌公司正在充分利用相關(guān)的鼓勵政策，推動企業(yè)的發(fā)展，為企業(yè)的成長爭取更多動力。（來源“超凡知識產(chǎn)權(quán)”）